| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي ("المصرف") المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 16/03/1447هـ (الموافق 08/09/2025م) بشأن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-03-17 الموافق 2025-09-09 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-03-18 الموافق 2025-09-10 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام المصرف بتعيين كلاً من: شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك . |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |